Ku Kyung-nam is noch rijk, noch beroemd. Hij is gereputeerd om zijn auteursfilms. Gedurende een festival in een kleine stad, waar hij deel uitmaakt van de jury, valt hij op een van zijn oude vrienden. Na enkele glazen wordt hij meegesleurd naar Bu’s huis waar hij kennis maakt met Bu’s vrouw die beweert al zijn films te kennen. De volgende ochtend, na een nacht zuipen, keert Ku terug naar zijn hotel waar hij een bericht vindt van Bu die hem vraagt nooit meer in zijn buurt te komen. Maar Ku houdt geen enkele herinnering over aan de vorige nacht…